Unsere Philosophie

«Vertrauen, Integrität und Unabhängigkeit»
Seit 1995 betreut die Firminvest AG als unabhängige Vermögensverwalterin Schweizer und internationale Kundschaft. Wir implementieren für unsere Kunden individuelle und massgeschneiderte Anlagestrategien, die auf ihre Bedürfnisse und spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Unser Beraterteam verfügt zusammen über mehr als 120 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie mit Schwerpunkt Vermögensverwaltung.

Basierend auf diesem Wissen erarbeiten wir zusammen mit unseren Kunden persönliche und individuelle Lösungen. Die so formulierten Ziele sowie deren Implementierung werden durch unsere Partner kontinuierlich überwacht und begleitet.

Seit 2010 ist Firminvest Mitglied des Verbandes Schweizer Vermögensverwalter (VSV).

Unsere Dienstleistungen

Alle unsere Finanzdienstleistungen basieren auf den folgenden Prinzipien: 

  • Individuell ausgerichtete Anlagen
  • Diversifizierter Anlageansatz im globalen Anlageuniversum
  • Kontinuierliche Portfolio-Überwachung und Risiko-Management

Wir maximieren die Performance unserer Kundeninvestitionen durch:

  • Kompetitive Verwaltungs- und Beratungsgebühren
  • Fokussierung auf direkte Anlagen (Aktien und Obligationen)
  • Steueroptimierte Anlagestrategie sowie Anlageinstrumente
  • Subsidiärer Einsatz von Anlagefonds und alternative Anlagen

Wir bieten unterschiedliche Dienstleistungen an:

„Active Advisory“ ist ein Beratungsmandat, welches es unseren Kunden erlaubt, am Investitionsprozess mitzuwirken und sich mit uns auszutauschen. Das diskretionäre Mandat ist ein Vermögensverwaltungsmandat, bei dem die Investitionsentscheide an uns delegiert werden.

Diskretionäres Asset Management / Vermögensverwaltung

Die Kundschaft schätzt es, die Implementierung der definierten Anlagestrategie an uns zu delegieren. Die formulierte Anlagestrategie basiert auf den langfristigen strategischen Zielen unserer Kundschaft, wobei auch taktisch kurzfristige Chancen wahrgenommen werden können.

„Active Advisory“ / Beratungsmandat

Die Kunden mit einem Beratungsmandat nützen allgemein erhältliche Finanzinformationen für ihre Investitionsideen. Es ist ihnen jedoch wichtig, von einem professionellen Berater eine spezifische und persönliche Beurteilung der potentiellen Anlagen zu erhalten. Ein Beratungsmandat bedingt einen regen Austausch, damit die individuellen Investitionsstrategien umgesetzt werden können. Der definitive Investmententscheid bei einem Beratungsmandat liegt stets beim Kunden.

Family Office Services

Ausserhalb der klassischen Vermögensverwaltung begleiten wir unsere Kundschaft auch bei den nachfolgenden Dienstleistungen, welche wir zusammen mit unserem etablierten Netzwerk erarbeiten:

  • Immobilien
  • Financial Consulting
  • Steuerplanung und -beratung
  • Stiftungen & Trusts
  • Vermögens- und Portfoliokonsolidierungen
  • Willensvollstrecker-Mandate

Unsere Erfahrung

Profitieren Sie von unseren unterschiedlichen Berufserfahrungen mit über 120 Jahren Know-how.

Frédéric M. Chanson
Partner
Frédéric M. Chanson

Schweizer, geb. 1955, spricht fliessend Deutsch und Englisch
Jurist (LLM, Universität Zürich) mit über 30 Jahren Erfahrung im Private Banking und Investment Management.

Nach 10 Jahren bei der Julius Bär Gruppe Zürich, wovon 2 Jahre im Repesentative-Office in San Francisco, verliess er als Senior Vice President 1995 die Gruppe, um die Firminvest AG zu gründen.
Spezialtäten: Anlage in Aktien und hochverzinslichen Anleihen auf globaler Basis sowohl für inländische als auch für internationale Kunden. Breites Know-how in Biotech-Investitionen als Mitbegründer des CP Global BioPharma Funds im Jahre 1997. (www.pmg-fonds.ch). Erfahrung als Verwaltungsrat in verschiedenen Start-up-Firmen in den USA und in der Schweiz.

Fabio L. B. Pelli
Partner
Fabio L. B. Pelli

Schweizer, geb. 1954, spricht fliessend Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

Vor seinem Studium in Genf besuchte er einen 9-monatigen Kurs in International Banking an der HSBC Midland Bank Limited in London, gefolgt von einem 18-monatigen Stage bei der Bank Credit Commercial de France in Paris.

Nach dem Studium an der Universität in Genf war er 3 Jahre in der Private Banking Abteilung der UBS in Lugano. Von 1980 bis 1993 arbeitete er als Senior Client Relationship Manager bei der Bank Leu und bei der Bank Julius Bär. Er war Senior Vice President bei Julius Bär und betreute internationale Privatkundschaft, bevor er die Firminvest AG gründete.
Spezialitäten: Kapitalanlagen in europäische Aktien, Schwergewicht Schweiz.

Er amtete auch als Mitbegründer des CP Global Pharma Funds im Jahre in 1997 sowie als Verwaltungsrats-Präsident der Valitas AG, eines führenden Unternehmens für individuelle Pensionskassen-Lösungen.

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