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Unsere Philosophie
Vertrauen, Integrität und Unabhängigkeit
Seit 1995 betreut die Firminvest AG als unabhängige Vermögensverwalterin Schweizer und internationale Kundschaft. Wir implementieren für unsere Kunden individuelle und massgeschneiderte Anlagestrategien, die auf ihre Bedürfnisse und spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Jeder unserer vier Partner verfügt zwischen 25 und 40 Jahren an Erfahrung in der Finanzindustrie, insbesondere in der individuellen Vermögensverwaltung. Ergänzt wird diese Erfahrung durch das fundierte Fachwissen unserer Anlageberater und Mitarbeitenden.
Basierend auf diesem Wissen erarbeiten wir zusammen mit unseren Kunden persönliche und individuelle Lösungen. Die so formulierten Ziele sowie deren Implementierung werden von uns kontinuierlich überwacht.
Firminvest AG verfügt über eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht «FINMA» und wird von der Aufsichtsorganisation «AOOS» beaufsichtigt.
Seit 2010 ist Firminvest Mitglied des Verbandes
Schweizer Vermögensverwalter (VSV).
Unsere Dienstleistungen
Alle unsere Finanzdienstleistungen basieren auf den folgenden Prinzipien:
- Individuelle, auf die Kunden angepasste Anlagestrategien
- Diversifizierte Anlagen
- Offenes Anlageuniversum
- Laufende Porfolioüberwachung und Risikomanagement
- Langfristig orientierter Anlageansatz
- Kapitalerhaltung ist für uns genauso wichtig wie Performance
Wir maximieren die Performance unserer Kundeninvestitionen durch:
- Zugang zu einem kompetitiven Preismodell durch unsere Depotbanken
- Fokus auf Direktanlagen und kosteneffiziente Anlageinstrumente, um doppelte Kostenstrukturen und daraus resultierende Performanceminderungen zu vermeiden
- Keine unnötigen Umwälzungen im Portfolio
- Steueroptimierte Anlagestrategien
Vermögensverwaltung
Ein diskretionäres Mandat ist ein Vermögensverwaltungsmandat, bei dem die Investitionsentscheide an uns delegiert werden. Ein aktives Mandat ist ein Beratungsmandat, welches es unseren Kunden erlaubt, am Investitionsprozess mitzuwirken und sich mit uns auszutauschen.
Diskretionäres Mandat: Vermögensverwaltung
Die Kundschaft schätzt es, die Implementierung der definierten Anlagestrategie an uns zu delegieren. Die formulierte Anlagestrategie basiert auf den langfristigen strategischen Zielen unserer Kundschaft, wobei auch taktisch kurzfristige Chancen wahrgenommen werden können.
Aktives Mandat: Anlageberatung
Unsere Kunden nutzen allgemein erhältliche Finanzinformationen für ihre Investitionsideen. Es ist ihnen jedoch wichtig, von einem professionellen Berater eine spezifische und persönliche Beurteilung der potenziellen Anlagen zu erhalten. Ein Beratungsmandat bedingt einen regen Austausch, damit die individuellen Investitionsstrategien umgesetzt werden können. Der definitive Anlageentscheid bei einem Beratungsmandat liegt stets beim Kunden.
Family Office Services
Neben der klassischen Vermögensverwaltung begleiten wir unsere Kundschaft mit massgeschneiderten Lösungen auch bei den nachfolgenden Dienstleistungen, welche wir zusammen mit unserem etablierten Netzwerk anbieten:
- Financial Consulting
- Privatmarktanlagen & Immobilien
- Globale Anlagestrategie
- Vermögensstrukturierung, Stiftungen & Trusts
- Nachfolgeplanung & Family Governance Beratung
- Vermögens- und Portfoliokonsolidierung
- Steuerplanung und Relocation
Unsere Erfahrung
Profitieren Sie von unseren unterschiedlichen Berufserfahrungen und unserem breiten Expertenwissen mit über 150 Jahren Know-how.
Frédéric M. Chanson
Gründer und Partner
Schweizer, spricht fliessend Deutsch und Englisch. Jurist (lic. iur., Universität Zürich) mit über 40 Jahren Erfahrung im Private Banking und Investment Management.
Nach 10 Jahren bei der Julius Bär Gruppe Zürich, davon 2 Jahre im Representative-Office in San Francisco, verliess er als Senior Vice President 1995 die Gruppe, um die Firminvest AG zu gründen.
Seine Spezialitäten sind Anlagen in Wachstumsaktien und hochverzinslichen Anleihen in den Währungen Europas und den USA, sowohl für inländische als auch für internationale Kunden. Er hat zudem jahrzehntelange Erfahrung als Investor und Verwaltungsrat in verschiedenen Start-up-Firmen in den USA und in der Schweiz.
Fabio L. B. Pelli
Gründer und Partner
Schweizer, spricht fliessend Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Vor seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Genf besuchte er einen 9-monatigen Kurs in International Banking an der HSBC Midland Bank Limited in London, gefolgt von einem 18-monatigen Stage bei der Bank Credit Commercial de France in Paris.
Nach seinem Studium war er 3 Jahre in der Private Banking Abteilung des Schweizerischen Bankvereins / SBV (heute UBS) in Lugano tätig. Von 1980 bis 1995 arbeitete er als Senior Client Relationship Manager bei der Bank Leu und bei der Bank Julius Bär. Als Senior Vice President betreute er internationale Privatkundschaft, bevor er 1995 die Firminvest AG gründete.
Er amtete als Mitbegründer des CP Global BioPharma Funds im Jahre 1997 sowie als Verwaltungsratspräsident der Valitas AG von 2007 bis 2017, ein führendes Unternehmen für individuelle Pensionskassen-Lösungen.
Heute kümmert er sich vornehmlich im Aktienbereich um die Anlagen seiner Kunden im In- und Ausland.
Ulysse O. Traub
Partner
Schweizer, spricht fliessend Deutsch, Französisch und Englisch. Vor über 30 Jahren begann seine Karriere in der Finanzindustrie im Börsenhandel. Anschliessend stiess er zur Vermögensverwaltung bei Pictet & Cie und Bank Leu in Zürich und Genf, wo er für die Verwaltung von festverzinslichen, gemischten und Aktienmandaten in institutionellen Portfolios zuständig war.
1998 wechselte er zur Schroders Gruppe und war als Direktor verantwortlich für Vermögensverwaltungsmandate grosser internationaler Kunden. Von 2011 bis anfangs 2017 arbeitete er als Vermögensverwalter bei Stonehage Fleming Investment Management in Zürich, bevor er als Partner zur Investmentboutique Firminvest AG stiess.
Er schloss die Fachhochschule für angewandte Wissenschaften in St. Gallen als Executive Master in Financial Consulting ab. Seit 1999 ist er Chartered Market Technician (CMT) Chart Holder und qualifizierte sich 2005 als Certified Financial Planner (CFP ®).
Christoph Corrodi
Partner
Schweizer, spricht fliessend Deutsch, Englisch und Französisch. Er startete seine Karriere 1984 bei der UBS in Zürich. Zwischen 1985 und 1990 arbeitete er bei der UBS in Toronto und Montréal als Kundenberater.
Anschliessend war er bei der Hügi Bank in Zürich als Direktor in der Kundenberatung tätig. Nach dem Zusammenschluss der Hügi Bank mit der VP Bank (Schweiz) im Jahr 1999 war er, zusätzlich zu seiner Funktion als Kundenberater, 3 Jahre lang Mitglied der Geschäftsleitung, zuletzt auch CEO.
Anfangs 2003 war er Mitbegründer der Vermögensverwaltungsfirma Gebhard, Corrodi & Partner in Zollikon, welche 2011 mit Fleming Family & Partners (Suisse) fusionierte. Dort war er während 3 Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates. Als Stonehage Ende 2014 Fleming Family & Partners übernahm, wurde er CEO der Schweizer SF&P Investmenteinheit und Mitglied des Verwaltungsrates. Seit 2018 ist er bei Firminvest AG.
Tim Bosshardt
Investment Advisor
Schweizer, spricht fliessend Deutsch und Englisch. Seine berufliche Laufbahn begann er 2012 bei der Schweizer Privatbank Vontobel, wo er zuletzt als Junior Relationship Manager tätig war.
2019 wechselte er als Business Manager zum unabhängigen Vermögensverwalter Exandas AG. Darüber hinaus war er Mitgründer und Investor verschiedener Start-ups ausserhalb des Finanzsektors. Seit 2024 arbeitet er als Investment Advisor bei Firminvest AG.
Er verfügt über einen Bachelor in Betriebsökonomie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW School of Management and Law).
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